失物之城

流浪画师林恩得魔法笔济贫助人，却因国王的贪婪而被囚至死。黑巫师复仇攻破王城时，魔法笔复活了他，一场对决在废墟前展开。后世的小女孩泊雅在温泉小镇抱着小熊布偶，梦中穿越镜面变身小女巫，从药缸中复活了林恩的人形。两人穿越回五百年前决战黑女巫莫甘娜，泊雅为救林恩化为白天鹅，林恩化作巨熊石像，泪凝成湖。数百年后泊雅觉醒为小魔女，在沙漠以血浇灌仙人掌，留下守护约定。梦醒后，泊雅抱着小熊轻声诉说喜欢。